1、提供账户及交易查询 2、提供市场咨询

3、了解资产状况并调整投资建议

二、基金销售的客户服务

(一)客户服务的意义：客户服务是基金营销的重要组成部分，通过销售人员主动及时地开发市场，争取投资者认同，建立与投资者的长期关系，奠定有广度和深度的投资者基础，才能达到业务拓展和提升市场占有率的目标。

(二)客户服务的内容： 1、投资咨询。 2、基金咨询。

3、投资跟踪。 4、互动交流。 5、受理投诉。 6、投资者查询。

(三)客户服务的方式

1、电话服务中心。 2、邮寄服务。

3、自动传真、电子信箱与手机短信。

4、“一对一”专人服务。大额投资者 5、互联网的应用。