中国证券业协会 2012证券从业发行承销：申请发行金融债券应报送的文件

申请发行金融债券应报送的文件（略）（P289～290，了解）

知识点三、金融债券发行的操作要求

（一）金融债券发行的方式 （在全国银行间债券市场）

1.两种方式：公开发行，定向发行。

2.金融债券的发行可以采取：（1）一次足额发行；（2）限额内分期发行。

（二）担保要求

商业银行发行金融债券没有强制担保要求；而财务公司发行时需要母公司或有担保能力的机构担保。商业银行设立的金融租赁公司，资质良好但成立不满三年的，应当由担保人提供担保。

（三）信用评级

金融债券发行后，信用评级机构应每年对该金融债券进行跟踪信用评级。

（四）发行组织

发行金融债券时，发行人应组建承销团，可采用协议承销、招标承销等方式。

承销人应为金融机构，并须具备五个条件：

1.注册资本不得低于2亿元人民币；

2.具有较强的债券分销能力；

3.具有合格的专业人员和分销渠道；

4.最近2年内没有重大违法和违规的行为；

5.其他条件。

以招标承销方式发行金融债券的，应通过中国人民银行债券发行系统进行。

（五）异常情况处理

（六）其他相关事项（P292）

1.发行人不得认购或变相认购自己发行的金融债券。

2.发行人应在中国人民银行核准金融债券发行之日起60个工作日内开始发行金融债券，并在规定期限内完成发行。

3.发行人未能在规定期限内完成发行的，原金融债券发行核准文件自动失效，发行人不得继续发行本期金融债券。发行人仍需发行金融债券的，应另行申请。

4.金融债券定向发行的，经认购人同意，可免于信用评级。定向发行的金融债券只能在认购人之间进行转让。

【例题6·多选题】发行金融债券的承销人应为金融机构，并须具备（　）条件。

A.注册资本不得低于1亿元人民币

B.具有较强的债券分销能力

C.具有合格的专业人员和分销渠道

D.最近2年内没有重大违法和违规的行为『正确答案』BCD

『答案解析』A选项，注册资本不得低于2亿元人民币